Susan et Paul lisent un livre sur les papillons. Après avoir vu une chenille sur le trottoir, les enfants décident d’interpréter toutes les étapes de la vie d’une chenille jusqu’à ce qu’elle se transforme en papillon. Une couverture verte devient la peau de la chenille, puis son cocon et sa chrysalide, et enfin, les ailes dont a besoin le papillon pour s’envoler.